京財時報

中國醫藥市場進入洗牌和重構期——新醫改下中國藥品終端市場變化趨勢

http://www.shendengzhuli.com/ 來源:北國網 發布時間:2019-08-13 17:55:57

隨著一系列圍繞“控費增效、騰籠換鳥”思路的醫改政策相繼落地,我國藥品市場原有的格局逐步發生變化,隨著政策進一步深化,藥品終端市場新格局也將進一步形成,呈現出以下特征:

藥品終端市場規模增長持續放緩,醫院三產藥店、電商和城市基層醫療引領渠道增長

中康CMH數據顯示,2018年七大藥品終端整體市場規模16,723億元,同比增長5.8%,預計2019年增長速度繼續下降到4.0%,市場規模17,392億元。分渠道來看,醫院三產藥店將繼續扮演新藥上市和承接處方外流的重要角色,2019年預計增長達到36.8%。電商渠道仍將保持30%以上的增長。隨著新版基藥目錄的擴充,在醫聯體和分級診療的推動下,基層醫療也將延續較快的增長速度。

圖1:2010-2019E藥品終端市場規模和增速

單位:億元

從七大終端的結構上來看,2018年城市等級醫院市場總規模8635億元,同比增長3.7%,城市等級醫院占終端藥品市場的51.6%,受到4+7帶量采購和輔助藥重點監控的影響,2019年預計增長幅度下降到1.8%,預計市場規模8788億元,占比下降到50.5%;縣域等級醫院的發展趨勢和城市等級醫院類似,2018年總體市場規模2835億元,增長3.2%,2019年預計市場規模2871億元,同比增長1.3%,縣域等級醫院占比從16.9%下降到16.5%。零售藥店(不含醫院三產藥店)2018年藥品總規模2869億元,重新回到第二大藥品終端的位置,同比增長6.7%,2019年預計增長5.4%,市場總規模3023億元,占比從17.2%提高到17.4%。隨著新藥上市提速和控藥占比導致部分高價藥外流到院外藥店,醫院三產藥店市場規模快速擴張,2018年,總銷售規模475億元,增長50.3%,2019年預計市場規模650億元,增長仍然高達36.8%;網上藥店繼續保持快速增長,2018年網上藥店藥品銷售規模78億元,同比增長30%,預計2019年市場規模102億元,同比增長30.8%。新一版基藥目錄擴容,醫聯體和分級診療的持續推薦,基層藥療藥品市場保持高于行業的增速,2018年,城市基層市場規模1080億元,同比增長13.7%,預計2019年同比增長8.9%,規模擴大到1177億元;農村基層醫療2018年市場規模751億元,增長5.5%,2019年預計市場規模781億元,增長4%。

圖2:2018中國藥品市場格局及其變化

 

圖3 中國藥品七大終端市場規模和增速

 

新品上市將成為主要增長驅動力

在鼓勵創新的大背景下,創新藥審批上市、進入醫保和銷售上量效率大大提高,深刻影響市場格局。新藥上市對市場的增長貢獻連續3年維持在2個百分點以上。

圖4:2015-2019年藥品終端市場增長驅動力

外資企業成為市場增長的主要動力

2018年,外資企業終端市場增長率達到12.4%,增速遠遠高于本土企業,成為市場增長的主要動力,對市場增量貢獻接近50%;預計2019年,外資企業的總體增速仍將維持在11.2%的高位,對市場的增量貢獻接近70%,本土企業的增速從3.8%下降到1.6%。

從市場規模領先的前20家企業來看,阿斯利康、恒瑞和羅氏三家企業2018年的增速超過20%,恒瑞排名前進兩位,進入行業前10。阿斯利康市場規模已經接近輝瑞的水平,預計2019年,阿斯利康將超越輝瑞,成為國內市場規模最大的制藥企業。

圖5:2018-2019E年外資和本土企業市場增速比較

表1  2018年,終端市場領先的前20名企業市場表現

企業

2018年排序

排序變化

2018銷售額-億元

份額

2018年增速

輝瑞制藥

1

--

416

2.5%

14%

阿斯利康制藥

2

--

411

2.5%

21%

揚子江藥業

3

+1

322

1.9%

12%

上海醫藥集團

4

-1

315

1.9%

4%

拜耳醫藥保健

5

--

312

1.9%

8%

羅氏制藥

6

+2

259

1.5%

20%

賽諾菲

7

--

248

1.5%

10%

廣藥白云山

8

-2

243

1.5%

4%

恒瑞制藥

9

+2

241

1.4%

22%

諾華

10

--

240

1.4%

12%

齊魯制藥公司

11

-2

210

1.3%

-2%

石藥集團

12

+2

205

1.2%

13%

中國醫藥集團

13

--

193

1.2%

6%

正大天晴

14

+1

192

1.1%

10%

復星醫藥

15

-3

185

1.1%

-4%

華潤三九

16

--

177

1.1%

3%

科倫藥業

17

--

171

1.0%

0%

步長

18

--

166

1.0%

-2%

默沙東MSD

19

--

157

0.9%

11%

諾和諾德

20

--

151

0.9%

9%

 

四、創新藥審批上市、進入醫保和銷售上量效率大大提高,深刻影響市場格局

2018年我國藥品審評審批制度改革成效顯著,新藥審評明顯提速,藥物研發創新取得進步,公眾用藥可及性和安全性得到了更好的保障;同時國家醫保局啟動對新近上市的抗癌藥、孤兒藥談判工作,推動將療效明確、臨床必需的新藥、好藥,通過談判以合理價格及時納入醫保目錄范圍。

中康樣本醫院數據顯示,2018年Q3以來多種新近上市的抗癌藥物在醫藥端銷售快速上升,安羅替尼、伊布替尼等新上市產品2019年Q1環比增長超過200%。

除醫院端外,抗癌類藥物在院外自費藥房的銷售也呈現爆發式增長,排名前三的分別是鹽酸安羅替尼、帕博利珠單抗和納武利尤單抗。

圖6  部分新近上市重磅產品樣本醫院銷售額-萬元

 

圖7  部分新近上市重磅產品預計2019全年在院外自費藥房的銷售額-百萬元

 

五:帶量采購品種價格斷崖式下跌,原研產品市場份額大量被替代,未中標產品在醫院市場基本出局

帶量采購政策落地以來,4+7城市醫院市場中標藥品價格斷崖式下跌,中康數據顯示,2019年4月,中標藥品醫院市場價格降幅在40%~60%之間;同時,中標藥市場份額迅速上升,原研未中標品牌份額下滑顯著,未中標仿制藥品牌逐漸下降為零,基本出局;以阿托伐他汀為例,中標品牌阿樂與原研藥立普妥在4+7城市醫院市場發生了置換,2019年4月阿樂份額達到60%,比2018年同期提升了接近40個百分點。

 

圖8-9 “4+7”城市醫院市場藥品價格及典型品類份額變化

 

 

六:分級診療初見成效,慢性病藥向基層醫療轉移

自2015年國務院辦公廳發布《關于推進分級診療制度建設的指導意見》以來,在“保基本、強基層、建機制”原則的指導下,基層醫療在我國醫療體系中扮演了越來越重要的角色;中康CMH數據顯示,基層醫療的慢病類藥品占比逐年提升,如口服降糖、降血脂、降壓藥等,呈現出較為明顯的由城市等級醫院向基層醫療轉移的趨勢;

10:典型慢病用藥品類渠道變化趨勢

 

 

七、零售藥店行業客單量持續下滑,品單價驅動行業增長

零售藥店經營面臨新的挑戰,客流持續下滑,藥店增長驅動力單純依靠價格驅動為主;在增長放緩、客流下滑、成本上升的三重疊加效應下,零售藥店的經營呼喚價值創造和專業升維的新模式,在滿足患者購藥基本需求的前提下,提升專業度和藥事服務,創造新的增長點。

圖11:零售藥店客單量(億人次)變化趨勢

 

圖12:2018-2019 零售藥店Rx/OTC增長驅動因素

 

 

八、零售藥店OTC市場品牌回歸,頭部品牌份額明顯增長

近年來,大部分OTC品牌企業為了適應連鎖的毛利需求,通過提價讓利渠道的方式提高連鎖企業的綜合毛利,零售端OTC市場頭部品牌份額逐年提升,市場向品牌藥品聚攏的趨勢逐漸顯著。隨著國民消費能力的提升,以及品牌意識的增強,在OTC市場,尤其是典型的自我藥療領域,代表著質量和誠信的大品牌越來越成為影響購買決策的重要因素。

圖13:零售藥店頭部品牌集中度變化趨勢

                                                                                                                                                                           

圖14 OTC大品類Top5 品牌份額趨勢

 

 

結語:

隨著醫改進入深水區,藥品終端市場格局將持續變化,市場進入洗牌和重構期,創新型企業迎來發展的黃金期,創新藥領域成為投資熱點仿制藥市場面大范圍洗牌,具有一定創新能力和成本優勢的企業將會勝出。消費者自我治療和保健市場的競爭逐漸從產品和毛利的競爭轉向品牌競爭。

走出舒適圈,重新定義競爭、重組資源要素、重塑商業模式將是未來企業生存和發展的關鍵。

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